三大應用領域需求回暖 硬質合金行業景氣度上升

切削刀具領域:需求穩定

切削刀具中,硬質合金主要作為刀具材料,如車刀、銑刀、刨刀、鉆頭、鏜刀等,用于切削鑄鐵、有色金屬、塑料、化纖、石墨、玻璃、石材和普通鋼材,也可以用來切削耐熱鋼、不銹鋼、高錳鋼、工具鋼等難加工材料。切削加工主要依托機床來實現,目前我國切削工具的硬質合金用量約占硬質合金總產量的1/3左右,其中用于焊接刀具的占78%左右,用于可轉位刀具約占22%左右。

切削刀具主要應用于制造業,硬質合金切削工具以其優異性能(高強度、高韌性、高硬度,良好的熱穩定性和熱硬性),在高速切削加工領域中得到廣泛應用。下游傳統行業如機械汽車、船舶、鐵路、模具、紡織等;高端及新興應用領域包括航空航天、信息產業等。其中,機械及汽車制造是硬質合金刀具在金屬切削方面最主要的應用領域。

圖表1:硬質合金切削刀具部分應用領域

先來看機械行業,機械加工解決方案是硬質合金產業鏈的核心產品,面向下游的數控機床、航空航天、機械模具加工、船舶、海洋工程裝備等制造加工領域。根據國家統計局數據,我國通用及專用設備制造業產值同比增速在2015年觸底之后,連續兩年回升。2017年,通用設備制造業產值4.7萬億元,同比增加8.5%;專用設備制造業產值3.66萬億元,同比增加10.20%。隨著制造業固定資產投資整體觸底回升,機械行業對加工解決方案的需求將迎來進一步反彈。

    

汽車制造方面,汽車制造業中最為重要的工裝之一是工具模具,而硬質合金工具模具是其最重要的組成部件。據國家統計局數據顯示,我國的汽車總產量從2008年961.54萬輛增加到2017年的2994.20萬輛,平均增長率為12.03%。盡管近兩年增速趨于下降,但在高基數背景下,硬質合金切削刀具在汽車領域的消費需求將保持穩定。

總體而言,在切削加工領域,傳統汽車及機械行業增速平穩,對硬質合金需求相對穩定。預計到2018-2019年,切削刀具硬質合金消耗量分別達到1.25萬噸、1.39萬噸,增速保持在兩位數以上。

地質礦山領域:需求回升

地礦工具方面,硬質合金主要作為鑿巖工具、采掘工具、鉆探工具,產品形態包括沖擊鑿巖用釬頭、地質勘探用鉆頭、礦山油田用潛孔鉆、牙輪鉆以及截煤機截齒、建材工業沖擊鉆等。硬質合金礦用工具在煤炭石油、金屬礦產、基礎設施建設等方面發揮重要作用。地礦用具所耗硬質合金約占硬質合金重量25%-28%。

當前我國仍處于工業化中期階段,能源資源需求增速放緩,但需求總量仍將維持高位運行,預計到2020年,我國一次能源消費量約為50億噸標準煤,鐵礦石7.5億噸標礦,精煉銅1350萬噸,原鋁3500萬噸。

在需求高位運行的背景下,礦產品位的趨勢性下降進一步迫使礦企增加資本開支,如黃金礦石的平均品位從上世紀70年代初期的10.0克/噸跌至2017年的1.4克/噸左右。這需通過提高原礦產量來保持金屬產量的穩定,從而帶動礦用工具需求回升。

    未來兩年,隨著煤炭、石油、金屬礦產價格維持高位,預計開采勘探意愿持續回升,地質礦山工具對硬質合金的需求量將繼續大幅增加,預計2018-2019年需求增速均將維持在20%左右。


  耐磨用具領域:需求釋放

       耐磨硬質合金主要用于各種耐磨領域的機械結構制品,包括模具、耐高壓高溫腔體、耐磨零件等。目前用作各類模具的硬質合金約占硬質合金總產量的8%左右,耐高壓高溫用腔體約占硬質合金總產量9%左右,耐磨零件包括噴嘴、導軌、柱塞、球、輪胎防滑釘、鏟雪機板等。

以模具為例,由于使用模具比較集中的行業包括汽車、家電、IT等與人們日常生活緊密相關的消費類行業,在消費升級背景下,產品的更新換代越來越快,對模具的要求也越來越高,預計2017-2019年模具硬質合金需求復合增速為9%左右。

     加上耐高壓高溫用腔體及耐磨機械零件對硬質合金需求的提升,預計2018-2019年耐磨工具硬質合金需求增速分別為14.65%、14.79%,需求達到11024噸、12654噸。


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